Als u dit nog niet heeft gedaan, raden wij u aan het artikel Uw dashboard instellen te raadplegen om het principe van deze zeer aanpasbare module te begrijpen.
Hier helpen we u bij het creëren van een basisinterface (lees als “hoe eraan beginnen”) waarmee u de belangrijkste factoren kunt visualiseren: prestaties, rondes en rapporten.
BELANGRIJKE OPMERKING: Uiteraard moet uw platform al bruikbare operationele gegevens bevatten (klanten, planningen, gebruikers in dienst, ingevulde rapporten, uitgevoerde rondes, etc.). Anders zijn uw tabellen leeg en wordt het onderstaande bericht weergegeven. Ofwel levert uw configuratie geen resultaten op (niet-bestaande rapporten, ronde nooit uitgevoerd, etc.) ofwel bevat de gekozen periode geen gegevens.
Alle schermafbeeldingen in dit artikel zijn gemaakt op een zeer uitgebreid operationeel platform. Wees niet verrast om minder kleuren, resultaten en opties te zien op een "jonger/kleiner" platform.
De handleiding
De eerste keer dat u op deze pagina arriveert, zal een tutorial u helpen bij het maken van de eerste container waarin uw toekomstige gegevensgrafieken kunnen worden ondergebracht.
1. Ga naar de Dashboard-pagina in het Rapportage-menu (of via de Dashboard-tegel op de homepagina).
2. Klik op de groene + in de tutorial om naar het volgende scherm te komen:
3. Voer 'Prestaties' in het veld Titel in (dit is de naam van uw eerste bijlage).
Laat het veld Pagina op de standaardwaarde staan (momenteel uw enige pagina).
Klik op het stopwatchpictogram (of een ander pictogram, het is puur cosmetisch).
Kies een kleurthema (ook cosmetisch) en voltooi deze stap door op Volgende te klikken.
4. Gebruik in het volgende vak het eerste veld Klant om momenteel slechts 1 klant te selecteren.
Selecteer in het volgende Datumveld De huidige maand (om voldoende gegevens te hebben).
En ga verder door op Opslaan te klikken.
5. U komt op uw Dashboard terecht met de eerste invoeging, leeg maar aanwezig.
U zult merken dat het geselecteerde pictogram wordt weergegeven en de naam Prestaties draagt.
Klik nu op het groene + pictogram in het midden.
Maak een planningstrackingwidget
6. Zorg ervoor dat u in stap 1 van deze nieuwe grafiek de eerste grafiek selecteert, die met verticale kolommen (beter leesbaar voor prestaties) en klik vervolgens op Volgende.
7. In punt 2 wordt u gevraagd de gegevens die u wilt analyseren nauwkeurig te selecteren:Le point 2 vous demande de sélectionner précisément les données à analyser:
Type de rapport: Kies prestaties.
Rapportdetails: kies Duurtijd (om de duur te bekijken en niet het aantal diensten)
Groeperen door: kies Agent (of Toegewezen Agent)
Waarde type: kies Sum (voor de cumulatieve duur)
Klik op Volgende om door te gaan naar de volgende stap.
8. Op het derde scherm kunt u een voorbeeld van de grafiek bekijken. Schakel de optie Waarden weergeven in en klik op Opslaan om te voltooien en terug te keren naar de hoofdpagina.
9. De invoeging Prestaties toont nu het schema van de klant die is geselecteerd in punt 4, waarbij elke gekleurde kolom de som vertegenwoordigt van de duur van de ingeplande agenten en de rode lijn het geplande schema voorstelt (het verschil visualiseert afwezigheden of omgekeerd ongeplande services).
Beweeg over de kolommen om de gegevens afzonderlijk te bekijken en klik om een gedetailleerde tabel te bekijken.
Als de inzet te klein lijkt, kunt u deze vergroten door op het pictogram met de dubbele pijl in de rechterbovenhoek te klikken.
Maak een Ronde Tracking Widget
10. Als u een nieuwe container wilt maken, klikt u op de blauwe knop Nieuw dashboarditem in de rechterbovenhoek van de pagina en klikt u vervolgens op Maak een container.P
11. Voer 'Rondes' in het veld Titel in (dit wordt de naam van deze nieuwe invoeging).
Laat het veld Pagina op de standaardwaarde staan.
Klik op het icoontje van jouw keuze (puur cosmetisch).
Kies een kleurthema (ook cosmetisch) en voltooi deze stap door op Volgende te klikken.
12. Gebruik in het volgende vak het veld Klant om momenteel slechts 1 klant te selecteren.
Selecteer in het volgende Datumveld huidige maand (om voldoende gegevens te hebben).
En ga verder door op Opslaan te klikken.
13. Je keert terug naar je Dashboard met de 2e lege invoeging, Rondes.
Klik nu op het groene + pictogram in het midden.
14. Selecteer de tweede grafiek, het cirkeldiagram (beter leesbaar voor verdelingen) en klik vervolgens op Volgende.
15. In punt 2 wordt u gevraagd de gegevens nauwkeurig te selecteren die u wilt analyseren:
Type rapport: kies Ronde.
Naam: selecteer ten minste één ronde (reeds uitgevoerd om gegevens te hebben)
Rapportdetails: negeer dit veld (voor een eenvoudige telling)
Groeperen door: kies Ronde goed of slecht uitgevoerd (voor duidelijke sortering)
Waarde type: kies Som (voor een exacte optelling)
Klik op Volgende om door te gaan naar de volgende stap.
16. Op het derde scherm kunt u een voorbeeld van de grafiek bekijken en de naam ervan wijzigen. Activeer de 2 opties Waarden tonen en Legenda tonen en klik op Opslaan om te voltooien en terug te keren naar de hoofdpagina.
17. De invoeging Rondes geeft nu een cirkeldiagram weer, verdeeld (indien van toepassing) in 3 delen:
Goed uitgevoerde rondes: het minimumaantal te lezen tagpunten is bereikt volgens de configuratie.
Gerechtvaardigde rondes: niet het vereiste minimum hebben bereikt, maar een rechtvaardiging voor de ronde presenteren.
Slecht uitgevoerde rondes: het vereiste minimum niet hebben bereikt, zonder uitleg.
Klik op een van de 3 kleuren om een tabel met details van de betreffende rondes weer te geven.
Maak een rapporttrackingwidget
18. Maak een derde container, klik op de knop Nieuw dashboarditem in de rechterbovenhoek van de pagina en klik vervolgens op Maak een container.
19. Voer 'Rapporten' in het veld Titel in (dit wordt de naam van deze nieuwe container).
Laat het veld Pagina op de standaardwaarde staan.
Klik op het icoontje van jouw keuze (puur cosmetisch).
Kies een kleurthema (ook cosmetisch) en voltooi deze stap door op Volgende te klikken.
20. Gebruik in het volgende vak het veld Klant om momenteel slechts 1 klant te selecteren.
Selecteer in het volgende Datumveld huidige maand (om voldoende gegevens te hebben).
En ga verder door op Opslaan te klikken.
21. U komt op uw Dashboard terecht met de eerste invoeging, leeg maar aanwezig.
U zult merken dat het geselecteerde pictogram wordt weergegeven en de naam Rapporten draagt.
Klik nu op het groene + pictogram in het midden.
22. Selecteer de 4e grafiek, de horizontale kolommen (beter leesbaar voor een telling) en klik vervolgens op Volgende.
23. In punt 2 wordt u gevraagd de gegevens nauwkeurig te selecteren die u wilt analyseren:
Type rapport: kies Evenement (of Incident, identiek gedrag)..
Formulier: selecteer hier een rapport met gesloten antwoorden (Ja/Nee, lijst)
Groeperen door: kies locatie (om de herkomst te kwantificeren) of Agent
Groeperen door: activeer en selecteer een rapportantwoordveld uit de lijst (hier Technisch defect)
Waarde type: kies Som (om een exacte telling te hebben)
Klik op Gereed om door te gaan naar de volgende stap.
24. Op het derde scherm kunt u een voorbeeld van de grafiek bekijken en de naam ervan wijzigen. Schakel de optie Waarden weergeven in en klik op Gereed om te voltooien en terug te keren naar de hoofdpagina.
25. Hier is uw nieuwe container bij de anderen op uw eerste pagina toegevoegd. Door bij punt 23 Locatie te selecteren, ziet u een lijn per locatie, zodat u in één oogopslag kunt zien welke post het meest productief is en welke minder.
U bent nu de eigenaar van uw eigen Dashboard, gefeliciteerd!
Aarzel niet om met de verschillende opties te "spelen" om het eindresultaat te zien en te krijgen wat u wilt zien.